به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: بازار جهانی قراضه فولادی در سپتامبر تحت تأثیر افزایش هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل، محدودیت‌های عرضه و نوسان تقاضا، روندی متفاوت را در مناطق مختلف تجربه کرد. میانگین قیمت قراضه وارداتی ترکیه با افزایش ۲۸ دلاری به ۴۰۰ دلار به ازای هر تن رسید؛ درحالی‌که قیمت‌ها در چین و ایتالیا کاهش یافتند.
بررسی روند بازارهای منطقه‌ای نشان می‌دهد که بازار جهانی قراضه در سپتامبر تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل متضاد قرار داشت. افزایش هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل، محدودیت‌های لجستیکی و اختلال در عرضه برخی مواد اولیه جایگزین، از قیمت‌ها در بازارهایی مانند ترکیه، آمریکا و آلمان حمایت کرد؛ در مقابل، ضعف تقاضای محصولات فولادی، مشکلات نقدینگی و احتیاط خریداران، مانع از تداوم رشد قیمت‌ها در همه مناطق شد.
در اکتبر، افزایش احتمالی قیمت قراضه در آمریکا و اروپا و بهبود تقاضای ترکیه می‌تواند از بازار جهانی حمایت کند. با این حال، پایداری روند صعودی به وضعیت بازار محصولات نهایی فولاد، توان مالی خریداران، هزینه‌های انرژی و شرایط عرضه و حمل‌ونقل وابسته خواهد بود. در چین نیز بازگشت تقاضای کارخانه‌ها پس از تعطیلات می‌تواند جهت حرکت قیمت‌ها را در ادامه پاییز مشخص کند.
افزایش ۲۸ دلاری قیمت قراضه وارداتی ترکیه در سپتامبر
میانگین قیمت قراضه فولادی در بازار ترکیه طی ماه سپتامبر با افزایش ۲۸ دلاری به ازای هر تن به ۴۰۰ دلار به ازای هر تن رسید. در این ماه، بازارهای قراضه ترکیه، آمریکا و آلمان روند صعودی را تجربه کردند، اما قیمت‌ها در چین و ایتالیا به‌ترتیب ۹ و ۱۳ دلار به ازای هر تن کاهش یافت. افزایش هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل، محدودیت‌های لجستیکی و تحولات ژئوپلیتیکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار جهانی قراضه در این دوره بودند.
قیمت قراضه وارداتی ترکیه در ابتدای سپتامبر در محدوده ۳۸۰ تا ۳۸۲ دلار به ازای هر تن بر مبنای تحویل CFR و برای گرید HMS 1&2 با ترکیب ۸۰ به ۲۰ قرار داشت. این قیمت تا دهه سوم ماه به اوج ۴۰۲ تا ۴۰۴ دلار به ازای هر تن رسید. در مجموع، میانگین قیمت این نوع قراضه در سپتامبر با افزایش ۲۸ دلاری به ۴۰۰ دلار به ازای هر تن CFR رسید.
با این حال، در روزهای پایانی ماه، بازار به ثبات نسبی رسید؛ خریداران در برابر افزایش بیشتر قیمت‌ها مقاومت کردند و قراردادهای تأمین قراضه از اروپا را با نرخ ۳۹۵ دلار به ازای هر تن CFR منعقد کردند. قیمت قراضه در بازار داخلی ترکیه نیز هم‌زمان با افزایش نرخ‌های وارداتی روند صعودی داشت.
روند بازار در طول سپتامبر تغییر کرد؛ هیجان اولیه و تمایل کارخانه‌های فولاد به تکمیل موجودی انبارها، جای خود را به رکود نسبی، احتیاط و افزایش فشار خریداران داد. در این شرایط، قیمت بالای مواد اولیه با کاهش تقاضا برای محصولات فولادی نهایی و میلگرد همراه شد. همچنین، سررسید پرداخت سودهای فصلی و کمبود نقدینگی در میان فولادسازان، توان خرید کارخانه‌ها را محدود کرد.
عوامل اثرگذار بر بازار قراضه ترکیه
تحولات ژئوپلیتیکی و محدودیت دسترسی به مواد اولیه جایگزین، از مهم‌ترین عوامل افزایش تقاضا برای قراضه در ترکیه بود. اختلال در عرضه بیلت و چدن خام از روسیه و اوکراین، قراضه را به گزینه‌ای کلیدی برای تأمین مواد اولیه کوره‌های قوس الکتریکی (EAF) ترکیه تبدیل کرد.
در کنار این عوامل، افزایش هزینه‌های لجستیکی و انرژی نیز بر قیمت تمام‌شده قراضه وارداتی تأثیر گذاشت. رشد قیمت گازوئیل، افزایش بهای نفت و عبور قیمت نفت برنت از ۱۰۵ دلار به ازای هر بشکه، در کنار ثبت نرخ‌های بالای حمل دریایی، هزینه انتقال قراضه را افزایش داد. نرخ حمل قراضه از اتحادیه اروپا حدود ۵۰ دلار و از آمریکا حدود ۶۰ دلار به ازای هر تن گزارش شد. همچنین، کاهش سطح آب رودخانه‌های اروپا، جمع‌آوری و انتقال قراضه را با محدودیت بیشتری مواجه کرد.
بر اساس داده‌های مؤسسه آمار ترکیه (TÜİK)، واردات قراضه این کشور در ماه اوت به ۱.۴ میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۵ درصد افزایش داشت؛ با این حال، این رقم از واردات ۱.۶۶ میلیون تنی ماه ژوئیه کمتر بود. مجموع واردات قراضه ترکیه در هشت ماه نخست سال نیز با رشد ۳.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۱۲.۸ میلیون تن رسید.آمریکا با صادرات ۲۶۹ هزار تن، بریتانیا با ۲۲۴ هزار تن و روسیه با ۱۲۷ هزار تن، بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان قراضه ترکیه در ماه اوت بودند.
انتظار می‌رود قیمت قراضه وارداتی ترکیه در ماه اکتبر با اصلاح محدود یا تثبیت در محدوده ۳۹۰ تا ۴۰۰ دلار به ازای هر تن CFR همراه شود. پیش‌بینی افزایش قیمت قراضه در بازار داخلی آمریکا به میزان ۱۰ تا ۲۰ دلار به ازای هر تن و در اتحادیه اروپا به میزان ۱۰ تا ۱۵ یورو به ازای هر تن، می‌تواند از قیمت‌های وارداتی ترکیه حمایت کند. با این حال، ضعف بازار میلگرد ترکیه و بالا بودن هزینه‌های انرژی، ظرفیت رشد بیشتر قیمت‌ها را محدود خواهد کرد.
روند متفاوت قیمت قراضه در بازارهای اروپایی
بازار قراضه کشورهای اروپایی در سپتامبر روند یکسانی نداشت. قیمت قراضه گرید E3 در آلمان طی این ماه ۱۱ دلار افزایش یافت و به ۳۳۲ دلار به ازای هر تن در محل کارخانه (Ex Works) رسید. در مقابل، قیمت همین گرید در ایتالیا با کاهش ۱۳ دلاری، به ۳۵۸ دلار به ازای هر تن رسید.
فضای بازار اروپا در سپتامبر همچنان محتاطانه بود. بازگشت تدریجی فعالیت‌ها پس از تعطیلات تابستانی و افزایش صادرات قراضه، نتوانست آثار تقاضای ضعیف برای محصولات طویل فولادی، سطح بالای موجودی انبار کارخانه‌ها و دشواری انتقال هزینه‌های تولید به مصرف‌کنندگان نهایی را به‌طور کامل جبران کند.
افزایش قیمت انرژی، به‌ویژه در ایتالیا، یکی از عوامل فشار بر تولیدکنندگان بود؛ به‌گونه‌ای که برخی کارخانه‌ها ناچار به فعالیت در ساعات شب شدند. خشکسالی و کاهش سطح آب رودخانه راین نیز حمل‌ونقل مواد اولیه را تحت تأثیر قرار داد. افزون بر این، اختلال‌های گسترده در حمل‌ونقل ریلی، از جمله تعمیرات مسیر تاروِیزیو در مرز اتریش و کمبود ساختاری واگن‌های شرکت DB Cargo، بر جریان جابه‌جایی قراضه در منطقه فشار وارد کرد.
بر اساس آمار منتشرشده، آلمان در نیمه نخست سال، صادرات قراضه خود را با رشد یک درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴.۰۵ میلیون تن و واردات آن را با افزایش ۵ درصدی به ۲.۲۴ میلیون تن رساند. در مقابل، مصرف داخلی قراضه آلمان در سال ۲۰۲۵ با کاهش ۵ درصدی، به ۱۵.۷ میلیون تن رسید.
ایتالیا همچنان یکی از واردکنندگان عمده قراضه در اروپا محسوب می‌شود و حجم صادرات آن ناچیز است. در همین حال، احتمال اعمال ممنوعیت صادرات قراضه اتحادیه اروپا به برخی کشورهای آسیایی، از جمله هند و پاکستان، مطرح شده است؛ اقدامی که در صورت اجرا می‌تواند دسترسی صنایع فولادی اروپا به مواد اولیه را بهبود بخشد.
پیش‌بینی می‌شود قیمت قراضه در بازار اروپا طی اکتبر به میزان ۱۰ تا ۲۰ یورو به ازای هر تن افزایش یابد. احیای تقاضا در ترکیه و روندهای بازار جهانی می‌توانند از این رشد حمایت کنند، اما فولادسازان دارای هزینه‌های تولید بالا احتمالاً در برابر افزایش قیمت مواد اولیه مقاومت خواهند کرد. انجمن فولاد ایتالیا، فدرافاچای ، نیز نسبت به خطر توقف تولید در پی بالا بودن هزینه‌های انرژی هشدار داده است.
افزایش میانگین قیمت قراضه آمریکا در سپتامبر
قیمت قراضه در بازار داخلی آمریکا طی سپتامبر عمدتاً باثبات بود. در شیکاگو، قیمت قراضه گرید No. 1 در محدوده ۴۵۰ تا ۴۵۵ دلار به ازای هر تن، قراضه HMS 1&2 در محدوده ۳۳۰ تا ۳۴۵ دلار و قراضه خردشده (Shredded Scrap) در محدوده ۴۱۰ تا ۴۲۵ دلار قرار داشت.با وجود ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار داخلی، میانگین نرخ قراضه HMS 1&2 با ترکیب ۸۰ به ۲۰ در آمریکا طی این ماه با افزایش ۲۲ دلاری به ۳۴۹ دلار به ازای هر تن در مبنای تحویل به سواحل شرقی رسید.
فضای بازار در طول سپتامبر از وضعیت خنثی به سمت خوش‌بینی محتاطانه حرکت کرد. بازار پس از افت قیمت‌ها در ماه‌های ژوئن و ژوئیه، تحت تأثیر افزایش تقاضای داخلی و تداوم خرید قراضه از سوی ترکیه، نشانه‌هایی از بهبود را بروز داد.
افزایش هزینه سوخت و حمل‌ونقل، افت عملکرد شبکه ریلی و طولانی‌تر شدن زمان گردش واگن‌ها، کاهش فصلی جمع‌آوری قراضه در آستانه زمستان و کاهش مصرف چدن خام در کارخانه‌های فولاد، از عوامل اثرگذار بر این بازار بودند. تغییر ترکیب مواد اولیه و جایگزینی چدن خام با قراضه خردشده دارای محتوای مس پایین نیز از جمله تحولات مورد توجه فولادسازان آمریکایی بود.
در فاصله ژانویه تا ژوئیه، صادرات قراضه آمریکا با رشد ۴.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۷.۷ میلیون تن رسید. ترکیه با خرید ۲.۰۳ میلیون تن و مکزیک با واردات ۱.۳۸ میلیون تن، بزرگ‌ترین خریداران قراضه آمریکا در این دوره بودند. صادرات قراضه آمریکا در ماه ژوئیه نیز با افزایش ۶.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۱.۰۷ میلیون تن رسید.
در همین دوره، واردات قراضه آمریکا با رشد ۸.۷ درصدی به ۳.۱۵ میلیون تن افزایش یافت که کانادا با تأمین ۲.۱۵ میلیون تن، اصلی‌ترین مبدأ واردات این کشور بود.برآوردها نشان می‌دهد قیمت قراضه در بازار داخلی آمریکا طی اکتبر ممکن است ۱۰ تا ۲۰ دلار به ازای هر تن افزایش یابد؛ روندی که می‌تواند از رشد قیمت‌های صادراتی این کشور نیز حمایت کند.
کاهش قیمت قراضه در چین تحت تأثیر محدودیت نقدینگی
بازار داخلی قراضه چین در سپتامبر نسبتاً باثبات بود و تنها نوسان‌های محدودی را تجربه کرد. قیمت‌ها در ابتدای ماه با توجه به عرضه محدود، اندکی افزایش یافتند؛ اما پس از آن کاهش جزئی را تجربه کردند و در روزهای پایانی ماه در محدوده‌ای باریک تثبیت شدند.
با وجود این ثبات نسبی، میانگین قیمت قراضه چین در سپتامبر با کاهش ۹ دلاری به ۳۶۰ دلار به ازای هر تن بر مبنای CFR رسید.
فضای بازار در ابتدای ماه با خوش‌بینی محتاطانه همراه بود، اما در پایان سپتامبر به سمت بدبینی ملایم حرکت کرد. مهم‌ترین عامل منفی، تأخیر در پرداخت‌های مربوط به معاملات قراضه در پی محدودیت‌های سخت‌گیرانه پرداخت بود که جریان نقدینگی فعالان بازار را تحت فشار قرار داد.
در مقابل، صرفه اقتصادی بیشتر استفاده از قراضه در مقایسه با چدن خام و انتظار برای کاهش عرضه در جریان تعطیلات طولانی‌مدت، مانع از افت شدیدتر قیمت‌ها شد. همچنین، امیدواری معامله‌گران به افزایش خرید و تجدید موجودی انبار کارخانه‌های فولاد پیش از تعطیلات روز ملی چین، از یکم تا هفتم اکتبر، محقق نشد.
محدود بودن عرضه و حجم قراضه ورودی به بازار، مشکلات نقدینگی، محدودیت‌های پرداخت و مزیت اقتصادی استفاده از قراضه در مقایسه با چدن خام، از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده روند قیمت‌ها در چین بودند.انتظار می‌رود قیمت قراضه در کوتاه‌مدت و در طول دوره تعطیلات، در محدوده‌ای نسبتاً باریک نوسان کند. با این حال، در ادامه پاییز و هم‌زمان با بهبود تقاضای کارخانه‌ها، احتمال افزایش ملایم قیمت‌ها وجود دارد.
